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一、多空都聚 卵白粉及纤防守续下滑

一叶知秋，荣华落尽。过问9月以来，玉米副居品价钱呈现着落走势。月初价钱虽有少顷坚挺，但原料端玉米上量收购着落类似豆粕端的高位回落，对卵白粉及纤维赈济攻讦，全体成交情况融会较差，商场关于高价居品不雅望热情浓厚。同期本年卑劣消费反常融会，结尾消费还未披露起色，激发客户对后市需求的担忧，购买融会严慎，上游厂家连日库存积累赈济力不足，驱动降价试探，商场呈现行情利空。

截止到2023年9月12日，山东商场玉米卵白粉主流成交至6660-6840元/吨，较月初着落4.53%；喷浆玉米纤维主流价钱至1930-1980元/吨，较月初着落1.03%；等闲玉米纤维主流价钱至1930-1980元/吨，较月初着落6.66%。

二、结尾需求转弱 供需矛盾升级

从禽料来看：九月开学季的到来并未显著带动卑劣禽肉消费的规复加快，当今全体禽肉融会仍旧偏弱，以至白羽肉鸡有望连接探底，肉禽后续走势从需求角度看，积年9月份需求处于逐渐规复态势，难以同步供应的增幅，且经销端仍看跌后市，居品唯独冲突年内最低点位，唯独变量在于经销是否会囤货，或将再次触底年内最低点位。纵不雅全年融会来看，禽肉及全体消费当今如实处于逐渐规复期，需抓续不雅望四季度天凉后的肉类消费。

总的来说，当今困扰卑劣饲料企业是主要问题是饲料原料价钱高，制品饲料倒逼加价，主要原因是卑劣需求不旺，抓续亏蚀压力，当今距离中秋节尚有一段工夫，中旬无显著利好，需求防守较淡，猜测库存耗费后拿货备货有所改善，因为中秋节、国庆节类似在全部，在说合8天假期里，各地约会、婚庆等活动较多，会对结尾消费小幅提振，在此之前，下旅客户会有一定订货，对需求带来一定拉动。关于后期行情走势，各家都有不同主见，大都行业东说念主士暗示节前企业备货情况详情是存在，然而同步旧年会减少，具体备货带动加价概率较低，当今行情影响，或使得卵白粉能跌至110元/卵白以下，纤维则在1920-1940元/吨成交预测。

三、原料玉米类似豆粕利空 副居品紧跟商场走“下坡路”

从原料端来看：当今华北部分地区玉米收割上市，价钱驱动跌下3000元/吨高位，均价在2830-2930元/吨，新粮驱动供应商场，收购价钱快速着落，饲料企业也驱动采购新玉米，深加工门前到货量加多，价钱全体偏弱运行。据了解华北地区夏玉米滋长情况精湛，猜测全体单产水平有所增长，全体产量较旧年增产，总体原料价钱走低，副居品资本下降，价钱驱动回落。

从豆粕端来看，从前期高位强势高涨后，当今延续着落的趋势，当今山东地区商场主流价钱在4750-4780元/吨，商场聚焦至本日零点USDA讲述，扬弃近期买货积极性不高，宇宙豆粕成交也较为清淡。后续恭候好意思农月度供需讲述的开垦。当今单卵白豆粕与卵白粉价差+0.8元基本抓平，相通价钱的情况下罗致豆粕较多，饲企着落行情下关于卵白粉及玉米皮拿货严慎。

四、后市预测

终末小编谈谈个东说念主主见，短期商场成交握住攻讦，供应驱动增量，在厂家库存握住普及后价钱或还有下探的空间。虽好意思豆USDA讲述有所影响成分，然而关于商场总体影响度不足骨子需求端情况，商场居品能否再涨取决于豆粕现货成交变化及独揽节沐日的卑劣备货需求，提倡商场抓续包涵豆粕价钱走势及结尾消费情况。

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公司概况：发家于电缆连接件系列产品，已成长为国内GIL行业领先水平公司于2006年成立，2017年深交所上市，目前主营业务包括电缆连接件系列产品、GIL产品及系统服务、智慧模块化变电站、智慧海绵光储充一体化系统服务。公司注重创新研发，2007年研发的500kV电缆连接件打破了国外的长期垄断，在国内率先研发出220kV—1100kVGIL，并且行业首创“开变一体机”。23Q1公司营收达2.78亿元，yoy+17.82%。未来看点：城市、低温地区大容量输电领域拉动GIL需求，智慧模块变电站业务贡献业绩新增长点。

电缆连接件系列产品：产品覆盖1kV-500kV全系列，项目经验丰富公司电缆连接件产品系列齐全，覆盖1kV～500kV全系列，应用场景广泛。

公司是目前国内少数具有500kV电压等级电缆连接件产品运行业绩的企业之一，其他电压等级产品中标量亦名列前茅。

GIL产品及系统服务：国际首创220kV三相共箱GIL，国内市场份额达50%+公司GIL技术引领行业。公司方面，目前已具备10KV-1100KV全系列GIL产品生产能力，国际首创的220kV三相共箱GIL比传统单相GIL成本低30%左右。公司在手订单充足，募投项目达产后总产能140km。市场方面，城市用电负荷增加，扩容日益迫切。GIL具备节省土地资源、大容量输电性能等优势，可以有效解决城市在扩容过程中面临的输电容量不足、土地资源紧缺等问题并打开市场空间。同时GIL具备抗低温能力，伴随西北等地风光大基地、抽蓄电站等起量，GIL有望得到更多应用。

智慧模块化变电站业务：创新研发“开变一体机”，有望通过性能优势解决城市变电站建设难题，打开市场空间

公司将GIS开关和变压器融合一体化，创新研发的“开变一体机”为核心的智慧模块化变电站相比传统电站造价降低30%、节省70%占地面积、建设周期缩短80%。其性能优势与城市变电站扩容过程中面临的土地资源紧张特点相类似，有望在城市变电扩容过程中得到大量应用。

盈利预测与估值：

我们预计，受益GIL业务国内市场需求增量、智慧模块化变电站业务快速起量，23-25年公司营收、盈利均有望实现较高增速增长。我们预计公司23-25年营收分别达14.54/19.15/23.94亿元，归母净利润分别为3.0/3.7/4.7亿元。我们选取公司业务涉及电压连接件业务且产品结构相似的长缆科技，从事GIL系列产品研发和生产的平高电气，及涉及预装式模块化变电站业务的特锐德作为可比公司。根据WIND一致预期，可比公司2023年平均PE估值35X，考虑公司逐渐产能释放及利润维持高位，首次覆盖，给予公司23年30XPE，对应目标价53.4元，给予“买入”评级。

风险提示：政策风险、市场风险、产品质量风险、技术失密和核心技术人员流失风险、文中测算具有一定主观性澳门银河电子游戏，仅供参考。